Kate wohnt mit ihrer Schwester Lucy in einer kleinen Hütte am Wald. Ihre Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie ist allerdings kein normales Mädchen. Sie ist zur Hälfte Wolf. Als Wolf hat sie schwarzes Fell und blaue Augen. Als Mensch hat sie deshalb schwarze Haare und blaue Augen. Lange bleibt sie allerdings nicht allein.
3 parts