Carlisle Cullen queda bajo el efecto del don que posee Elias. Elias es un nuevo miembro del clan Vulturi y Aro lo envía para observar el desarrollo de Renesmee, la hija de Bella y Edward. Todo va muy bien hasta que Elías se va de la casa y cuando saluda a Carlisle pasa algo extraño. El don hace bueno al malo y malo al bueno que es lo que le sucederá a Carlisle. Luego de esto buscan a Elias, pero dice que para volver a la normalidad pasará por etapas.
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