Los Mereodadores 3.0 (James, Fred, Julie, Lyssander y Lorcan) ven algo misterioso en el bosque, un arma. Pero nadie cree en ellos debido a un hechizo. A excepcion de Vicky, Darling y Sky. Mientras tanto, Vicky y Sky, deberan aprender a usar sus habilidades para ayudar a los chicos a detener la amenaza. Un baile, un secreto y una tentacion que Julie debera resistir. La pregunta es, podra resistir la tentacion de conocer a su madre???