Setelah terjadinya sebuah ledakan, You XiaoMo menemukan bahwa dia sekarang adalah murid magang dari sekte TianXin.
Namun, dia adalah seseorang yang memiliki potensi yang meragukan, jadi saat dia mulai untuk menyesuaikan diri dengan situasi barunya, dia menerima kabar buruk.
Jika dia tidak dapat menghasilkan nilai yang dipersyaratkan dalam setengah tahun untuk menjadi murid resmi sekte Tianxin, dia akan diusir dari sekte tersebut. Sementara You XiaoMo pergi keluar untuk membuat obat-obatan (pil ajaib) dan mendapatkan uang, dia berlari ke Ling Xiao.
Yang menakutkan, dia kemudian menemukan bahwa bahwa Ling Xiao benar-benar seseorang yang berjubah kulit manusia.
