Đây là câu chuyện nói về chuyến hành trình đầy gian nan và thử thách của Hội Pháp Sư Fairy Tail, 7 năm sau khi bị mắc kẹt ở vùng đảo Tenrou, họ trở về và tham gia Đại Hội Pháp Thuật với mục đích đưa hội trở lại với vị trí Hội Pháp Sư đứng đầu Fiore...
Một giọng nói cắt ngang lời của Mard Geer. Giọng nói cất lên với một sát khí chết người, bóng tối bao trùm không gian mờ mịt. Và người đó là Zeref.
Zeref: Ngươi muốn nói hết cho bọn chúng biết về bí mật của chúng ta sao?
Mard Geer: Thưa ngài Zeref! Tôi thực sự không dám.
Natsu: Zeref....Sao ngươi lại ở đây?
Makarov: Tại sao ngươi lại bắt Lucy, mau thả con bé ra ngay!
Mard Geer: Các ngươi đúng thật là không biết điều, lại dám tỏ ra thái độ bất kính đó trước mặc ngài Zeref
Erza: Mau câm miệng lại đi tên kia!
Zeref: Hội của các ngươi đúng là một lũ phiền phức
Natsu: Ngươi.....dám, mau thả Lucy ra ngay!
Zeref: Đã lâu không gặp, em trai!
Natsu: Ai là em trai của ngươi chứ tên kia?
Zeref: Ta cũng không còn bận tâm về chuyện sẽ dùng ngươi để giết ta nữa E.N.D, nên việc giải thích cho ngươi về thân phận của mình đúng là tổn phí thời gian của ta.
Natsu: Ngươi không cần giải thích đâu Zeref. ta biết bản thân mình là E.N.D và những sự việc đã sảy ra vào 400 trăm năm trước, nhưng m.n vẫn chấp nhận ta, đó là điều ta rất hạnh phúc. Dù cho có chuyện gì xảy ra ta cũng không coi ngươi là anh trai của mình.
Mard Geer: Ngươi nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng thả con nhãi này ra như vậy sao?
Sting: Mau thả chị Lucy ra ngay! Đúng là một lũ ác độc
Levy: *khóc* Lucy sẽ không thể nào chịu được đòn tra ấn đó lâu đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy Lucy cô ấy sẽ....
HỎA LONG HỐNG
Nhìn thấy Lucy bị tra tấn một cách ác độc , Natsu không cầm lòng được nên đã lao thẳng đến Mard Geer, để hắn ta có thể dừng tay lại.
Mard Geer: Vô ích thôi! KHẮC CHẾ!!!!!- hắn ta dùng đòn của mình để khắc chế với sức mạnh của Natsu
Wendy: Sao có thể như vậy! Chiêu thức của Natsu đã bị tên kia Khắc Chế!
Erza: Đây là sức mạnh gì vậy? Không lẽ nào....
Mard Geer: Ngươi cũng khá thông minh đấy, lại có thể cảm nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ đang tuôn trào trong cơ thể của ta. Đây chính là thứ sức mạnh mà ngài Zeref đã truyền cho ta vào thời điểm đó.
Wendy: Phải! Em cũng cảm nhận được, thứ sức mạnh khủng khiếp này....
Lucy: Không được rồi....Mina mau chạy đi, tớ sắp không xong rồi, các cậu ở đây sẽ vì tớ mà chịu liên lụy đấy.
Juvia: Cậu nói gì vậy Lucy?, Chúng ta là người một hội và cậu chính là người bạn đầu tiên của tớ vì vậy cậu hãy gắng lên nhé! Cậu cứ khóc đi Lucy, đừng chịu đựng nổi đau một mình chứ?
DÒNG NƯỚC VÔ TẬN- Một dòng nước từ từ sập đến, người của Juvia biến thành một dòng nước vô hình, nhưng âm thanh vẫn hiện rất rõ....
BĂNG THƯƠNG- Đây là sức mạnh của Gray
Gray: Cùng kết hợp nào Juvia
Juvia: Vâng! Gray-sama
Juvia và Gray nắm chặt tay nhau tạo ra một vòng tròn ma thuật đánh vào người Mard Geer
Mard Geer: Vô ích thôi! KHẮC CHẾ! Hả? Tại sao? Thứ sức mạnh này quá mãnh liệt, trong đó còn sử dụng Băng Sát Quỷ
Mard Geer bị đánh bật và bay ra, nhưng thời cơ đó m.n cùng bao vậy lấy Zeref để mở đường cho Natsu vào cứu Lucy ra nhưng.....
