Nang makita niya ang palasyo, pumasok siya at may nakita siyang nakapagandang babae at ang pangalan niya ay si Donya Juana. pinupuri ni Don Juan ang kagandahan ni Donya Juana. Hinilingni Donya Juana na huwag siyang iiwanin dito dahil may isang sakdal-lupit na higanteng na nagbabantay sa kanya pero hindi natakot si Don Juan. Nang dumating ang higante, inaglahi niya si Donya Juana. Dahil dito, nagalit si Don Juan at hinamon ang higante sa isang pagtutuos. Sa tulong ng Diyos, nanalo si Don Juan. Aalis na sana sila pero sinabi ni Donya Juana na ang kapatid niya si Donya Leonora ay nandoon pa. Si Leonora naman ay binabantayan ng pitong ulo na serpyente. Hinihingi ni Donya Juana kay Don Juan na iligtas ang kapatid niya. Pumayag si Don Juan.
