Elsa es una joven brillante, hermosa e independiente que es aprisionada por una Bestia en su castillo a cambio de la libertad de su padre, Adgar. A pesar de sus miedos, ella hace amistad con los hermanos encantados de Bestia y aprende a ver mas alla...
Mientras tanto, en el bosque, Adgar aun continuaba su camino hacia el mercado para vender sus cajas musicales. Y parecia que iba a llover.
Adgar:Es un lindo bosque, si tan solo lo reconociera, ¿conoces el lugar phillipe?, porque yo no.
En eso un rayo cae y corta una rama de un arbol asustando a phillipe.
Adgar:Wow, tranquilo, tranquilo phillipe (ve que hay otro camino), si vamos por ahi, anda a la derecha, (phillipe obedece) muy bien, tranquilo, cuidado, un camino se cierra y otro se abre, (ve que hay nieve), no temas, es solo un poco de nieve, en julio, mira donde pisas, esta resbaloso.
Adgar voltea y ve a un lobo
Adgar:Corre, corre phillipe, rapido.
El lobo aulla llamando a su manada y los demas comienzan a perseguirlos
Adgar:Corre phillipe, ya, ya. Corre, corre.
Los lobos los arrinconan, el carromato se desprende, liberando a phillipe y lanzando a adgar a la orilla de una roca, ve al alfa y se percata de que los demas estan abajo esperando.
Adgar:¡¡¡Phillipe!!!
El cae, pero en el lomo de phillipe
Adgar:Buen chico, vamonos, corre.
Los lobos los persiguen hasta que una vieja reja se abre, al verlo los lobos se detienen.
Adgar:Ay phillipe, salvaste mi vida, (suspira) bien hecho, que vayan a buscar su cena a otra parte, (ve el pequeño establo) oye, tienen eno y agua, estaras comodo viejo amigo, yo me presentare ante nuestro...anfitrion involuntario, quien quiera que sea el.
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Adgar entra en el castillo, la puerta se abre
Adgar:Gracias (ve que no hay nadie y cierra la puerta) ¿Hola?, ¿hola?, lamento inportunar, soy un simple viajero que huye de la tormenta por un rato, lamento molestarlo (pone su abrigo en un perchero y el perchero lo sacude), ¿esta despierto?, ¿hay alguien aqui?
Kristoff:Seguramente se perdio en el bosque (susurrando).
Hiccup:Cierra la boca, tonto (susurrando).
Adgar:(Los voltea a ver) ¿disculpe?, (ve a hiccup), que hermoso, (agarra a kristoff), extraordinario (oye musica de piano y va a ver).
Kristoff:Que buen gusto tiene (susurrando).
Hiccup:El hablaba de mi (susurrando).
Adgar ve el piano tocando solo
Flynn:(Lo ve) UY (apaga sus velas).
Adgar:(confundido),No se si...Uy (va a la entrada), bueno, donde quiera que este, solo voy a calentarme al fuego, si (se calienta un rato) asi esta mejor, si, mucho mejor, (va a la cocina y encuentra comida servida), oooh, gracias (se sienta pero cuando comia ve una taza moverse).
Jamie:Merida dijo que no me moviera porque lo podria asustar, los siento (susurrando)
Adgar:Descuida (sale corriendo asustado), yo... encerio le agradezco su hospitalidad (toma su abrigo), me despido... adios, buenas noches (monta a phillipe y se dispone a irse), corre phillipe, ya (ve un matorral de rosas), espera, espera, rosas, casi lo olvido (baja de phillipe), aqui es seguro, le prometi a elsa una rosa.
Una criatura misteriosa lo observa en la oscuridad, asustando a phillipe, adgar se corta el dedo por intentar cortar la rosa, enfureciendo a la criatura, y cuando logra cortarla, la criatura salta hacia el haciendolo caer al suelo, haciendo que phillipe salga huyendo asustado.
Phillipe regresa a arendelle sin adgar.
Elsa:(Lo ve) Phillipe, ( ve que su padre no esta), ¿Que paso?, ¿Donde esta papa?, llevame con el.
