W tym świecie, niektórzy ludzie w nocy zamieniają się w "bestie", zwierzęta które pod osłoną nocy niszczą miasta, zabijają ludzi, lecz wami nie wiedzą że to robią ponieważ robią to nieświadomie. Co się stanie jak jeden z nich odkryje że się przemienia? Co się stanie jak pewien człowiek też to odkryje przez przechadzając się nocą po dworze? Człowiek który cudem uciekł.
