Isabella Smith, o fată de 16 ani al cărui viitor nu este încă stabilit sacrificându-și viața din cauza capriciilor ei. Ea locuiește la New York, dar se mută în Portland, Oregon din cauza familiei. Viața ei se schimbă din momentul în care întâlnește o oglindă unde ea se vede cu totul diferit, ea devine demon. Vânătorul de demoni, Andrew Stevens o întâlnește pe Isabella și se îndrăgostește de ea neștiind că e un demon. Viața celor doi în Oregon se transformă într-un duel îngeri și demoni.