De lang gevreesde dag nadert. Kroonprins Adelphos moet zijn vader opvolgen om koning te worden van het magisch rijk Amperia, maar voor hij zijn hand naar de troon kan reiken, wordt hij al afgekeurd door de angstige burgers. Er heeft immers nog nooit een koning zonder magie geregeerd en zoals men weet, moet een koning in staat zijn z'n volk te beschermen, vooral in tijden van oorlog. Adelphos vermoedt al gauw dat zijn magie is gestolen door de verschrikkelijke draak Praidon. De verhalen over zijn beangstigende verschijningsvorm, grote klauwen en eng meesterbrein doen mensen schrikken, maar Adelphos laat zich niet bang maken. Hij zoekt de vier legendarische magiërs van Imperia op en gaat samen met hen op een avontuurlijke zoektocht naar zijn verloren magie. Maar net als hij denkt dat hij alle obstakels heeft gepasseerd, liegen hartsvrienden tegen elkaar, zijn vijanden aan elkaar verwant en komt hij erachter dat hij zijn hele leven is voorgelogen door zijn bloedeigen vader.