Arthur ist der Sohn des Kriegsherrn und Drachenfürstes Ayperos von Authal, einem der drei führenden Königreichen von Illuvian, welches von den Drachen der alten Zeit beheimatet wird. Auf einem Kriegszug trifft der junge Arthur auf den Eiselfen Tiberius, dessen Reich Iljan gänzlich erobert wurde, mit dem Befehl, jeden Einwohner zu töten, der sich verweigert, einen Hinweis auf das Schwert Caliburn zu geben. Da Tiberius als Sohn des Zauberers Merlin erkannt wurde, ließ man ihn auf Wunsch Arthurs am leben, mit der Bedingung des Zauberers, einen Pakt der ewigen Treue einzugehen. Bald schon erlangte durch dessen Hilfe, das Königreich Authal das magische Schwert und somit die Macht über die drei Reiche, und Arthur ging als zukünftiger König ein. Authal verbündete sich demütig dem Reich Iljan, verfeindete sich nach zahlreichen Erkenntnissen und der Vorahnung der bösen Macht mit Baltjaht und als Zeichen der Treue des Schwertes und dem Bund zwischen König und dem Zauberer, legte man einen Bann auf Caliburn. Wird das Band zwischen Authal und Iljan durch einen Verräter gebrochen, so wird das Schwert zerstört und es wird ein ewig währender Krieg entfacht. Arthur wächst zu einem stattlichen Krieger heran, während Tiberius zu einem mächtigen Zauberer reift. Gemeinsam erleben sie so manch gefährliche Abenteuer, bekämpfen die düsteren Wesen von Baltjaht und scheinen irgendwann ein unzertrennliches Gespann zu werden. Doch niemand erkennt das Vorhaben des Herrschers von Baltjaht. Eines Nachts begegnet der Eiself einem mächtigen Wesen aus dem Vulkanreich, wird durch seine Finsternis beinflusst und mit jedem Tag wächst der Hass und die Gier nach Macht in seinem Herzen. An dem Tag zur Krönung Arthurs verschwindet Tiberius. Erst als das Schwert Caliburn in tausend Teile zerspringt und ein unheilvoller Schneesturm aufkommt, wird ihm bewusst, wer hinter dem geheimnisvollen Brief steckt, welcher den ewigen Krieg verkündete.