Un esercito umano esausto arranca sotto le mura della città elfica Arminas, chiedendo asilo. Dopo un'aspra seduta, il consiglio della città glielo concederà, grazie al voto decisivo del Cancelliere Supremo Maedhros. Questa decisione porterà scompiglio nella città e nelle vite dei figli di Meadhros: Saeros, Eärendil e Xalion.