La vita di Morgan Erwood è particolarmente banale: è un ventenne con un'inutile laurea in lingue antiche e un lavoro da barista a Londra. Tutto cambia quando, durante una settimana passata in campeggio in Scozia, una notte cade in un fiume e muore annegato. Da lì, le cose diventano ancora più strane: benedetto da bizzarri poteri magici, Morgan scopre che il mondo è molto più grande e oscuro di quanto credesse. Al fianco di Due Ombre, uno scontroso licantropo albino, il giovane mago scopre che qualcosa si sta muovendo, per le strade di Londra, qualcosa che si fa chiamare l'Uomo Nero. Chi è? E che cosa vuole? Morgan e Due Ombre dovranno scoprire in fretta la verità, se vogliono sopravvivere...