Cerita ini berawal tentang mala petaka yang terjadi pada tahun 435 Zeihld ( Tahun di dunia itu ) di mana semua Ras ( Manusia, Elf, Demon, Demi-Human ) yang ada di dunia hidup damai dan tentram pada tahun sebelum-belumnya. AKan tetapi, pada tahun tersebut datanglah mala petaka yang menimpa semua Ras yang ada di dunia tersebut. Mala petaka tersebut dimulainya Sang Raja Para Naga ( Naga berwarna Emas ) memulai invansi dan menyerang ke daerah semua Ras yang ada di dunia. Tahun 439 Zeihld, muncullah petualangan yang menamakan diri mereka dengan nama " 5 Clown " dan di situlah awal dari kebangkitan Ras-Ras yang berada di dunia ini. Pada akhirnya para petualang tersebut mengalahkan dan mengembalikan semua tempat invansion tersebut akan tetapi, Ketua dari Para Petualangan tersebut harus mengorbankan dirinya sendiri untuk menyegel kekuatan Raja Naga tersebut.