تتكلم القصة عن عالم يسكنه البشر و الجن و الشياطين و العفاريت ، لاكن الأقوى هم العفاريت ، ان العائلة المالكة عبارة عن العفاريت ،و هكذا بتسلسل القوى يأتي الشياطين ثم الجن ...الا ان البشر هم مخلوقات ليست سوى خدم ... هنا تبدأ القصة عند فتاه بشرية ذو شعر احمر تعمل كطبيبة في قرية فوق احدى الجبال و امير العفاريت الذي تعرض لحادث ما ادى الى ذهابة لتلك القرية