Iota é um gato preto na mansão dos bruxos da família Mezzanotte, sempre dando duro no seu trabalho como um dos serviçais da família. O gato encontra na rua uma garota chamada Bia, a quem inexplicavelmente sente uma forte atração. Ele está disposto a qualquer coisa para descobrir mais sobre essa garota. Qualquer coisa.