Lily, Hugo et leurs amis font leur rentrée en troisième année. Enthousiastes à l'idée de découvrir de nouvelles matières et d'aller à Pré-au-Lard, ils espèrent pouvoir enfin passer une année tranquille à Poudlard. Mais leur quotidien est troublé par une découverte surprenante qu'Elizabeth va faire au sujet de ses origines et d'elle-même...
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