Keputusan sang ayah untuk menikah kembali setelah kepergian ibunya rupanya membawa nasib buruk kepada anggota kerajaan. Seorang penyihir menyamar menjadi gadis desa untuk menyingkirkan keluarga kerajaan demi menjadikan dirinya ratu di negeri itu. Sang penyihir mengutuk Pangeran Ares menjadi seekor angsa hitam agar semuanya mengira bahwa Sang Pangeran telah tiada, akankah Ares dapat kembali ke wujud asalnya dan bagaimana nasib Pangeran selanjutnya?