Két fő faj létezik. Az elfek és az emberek már évezredek óta háborúban állnak egymással. Elfekből már kevés van, ugyanis az emberek elnöke minél több rabszolgát akar befogatni. Harry egy erdei elf, Louis pedig ember, azon belül is katona, akiknek a dolga, hogy begyűjtsék a megmaradt varázslényeket. Louis rövidesen megtudja az igazságot és egészen átértékelődik az élete. Harry-vel összebarátkoznak és lassacskán egymásba szeretnek. Igen ám, de elfek és emberek nem lehetnek együtt.