Quando sonhos com uma baleia engolindo o mundo começam a consumir a mente de Moon, o jovem jogador de basquete começa sozinho a procurar pistas sobre o que supostamente seria aquilo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Napoleão, um jovem violoncelista, .começa a ter sonhos vividos com uma baleia o trazendo para a vida. Com seus destinos cruzados por uma amiga em comum, ambos decidem unir forças para desvendar esse mistério antes que um deles ceda a loucura.