Wir befinden uns in Midgard, das Herz aller Welten. In diesem heiligen Land bekämpfen sich die Söhne Odins und die Töchter Freyas schon seit vielen Jahren um die Kraft des Weltenbaums Yggdrasil. Mit dieser kann die Rasse die diese Kraft zuerst erlangt zu der legendären Rasse Alf aufsteigen welche weit oben in Alfheim leben. Ein junger Imp mit dem Namen Haruma gilt als schwächster seiner Rasse. Er wird von seiner Familie, seinen Kameraden und seinem gesamten Stamm missachtet und wie Dreck behandelt, bis er eines Tages eine äußerst lebensbedrohliche Mission erhielt. Auf dem Weg dort hin plagten ihn viele Selbstzweifel das sein Leben hier besser sein Ende finden sollte. Als er aber durch das Schicksal auf ein Mädchen in weiß trifft, ändert dies sein gesamtes Leben und seine Zukunft.