Wotan a sárkányok vezérének a fia. Amadeus a szomszéd emberi királyság trónörököse. Mi történne ha ők találkoznának? Egy holdfényes éjszakán Amadeus a tűzokádók országában találja magát, majd nem sokkal utána Wotan hálójában. A fiú szívesen maradna a sárkányoknál hogy megismerje a történelmüket, viszont Wotan minél hamarabb szeretné ha eltűnne az életéből. Egyre nagyobb vágyat érezz arra hogy felfalja, miközben beleszeret.