Micah został pełnoprawnym Łowcą, jednak jego problemy z przeszłości dają o sobie znać. Klątwa, która została na niego nałożona w dzieciństwie zaczęła nagle sprawiać kłopoty. Jego codzienne życie zostaje wywrócone do góry nogami. Zostaje zmuszony, by zwrócić się o pomoc do rasy, której nienawidzi... Czarownic. Jego narzeczona Serena nie jest zadowolona z takiego obrotu sprawy i stara się znaleźć sposobu na pozbycie się klątwy na własną rękę.