В мире, который разделён на демонов и людей, большинство смертных обладает магической силой. Они могут вознестись став сильнее; а те кто не обладает магией относится к базовому и нижнему солоям. Раньше среди рас был мир, но теперь демоны и люди враждуют. Строго запрещается ступать на чужую территорию иначе гразит жестокое избиение, унижение или смерть. Мэт с рождения обладает высокой силой. Он стоит на пороге вознесения, но появляется тот, кто портит все его планы: полу-демон Лавиор.