Después de que sus actos heroicos se dieran, el perro lobo protagonista creyó que su vida sería feliz de ahora en adelante, así fue hasta que una serie de desgracias azotó su vida y le quitaron lo que mas amaba. Decide entonces mudarse a los Estados Unidos en un intento por dejar atrás su doloroso pasado, el recuerdo de Jenna lo atormenta y Balto no cree poder seguir adelante. Hasta que conocé a Angel, una tierna y comprensiva perrita que hara volver a nacer el amor en el corazón del mestizo.