Yuri e sua família sempre conseguiram guardar um segredo de cunho extraordinário, mas quando o rapaz começa a faculdade e conhece novas pessoas, percebe que aquilo tudo estaria prestes a mudar, pois não eram os únicos ali a ter segredos.
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Em uma noite escura de novembro, o jovem Aethel chega em Gravity Falls, junto com sua coruja falante, Arquimedes, para uma missão desconhecida.
Em dezembro, os "gêmeos do mistério", Dipper e Mabel Pi...