Blu è un ragazzo che cerca. Cerca risposte. Nato in un mondo composto da filosofi e clown, lui è un filosofo. Eppure... eppure non si sente completo. Quando osserva i clown in lontananza si domanda se essere come loro lo farebbe finalmente sentire completo. Dopo aver constatato di non riuscire a trovare una risposta da solo, decide di partire alla ricerca di una filosofa che era la più saggia di tutti, ma che un giorno sparì. Blu riuscirà a trovare le risposte che cerca? Riuscirà a capire chi è?