Hwang Hyunjin um jovem aspirante a pintor começado a faculdade de artes enquanto tentar entender os seus sentimentos por seu amigo Lee Felix. Hwang Hyunjin amava pintura, poderia passar seu dia pintando sem sentir o tempo passar. Mas seu melhor amigo Lee Felix não conseguia entender sua paixão pela arte, ele queria mostrar para seu amigo a beleza da pintura. Ele começou a dá aulas para ele naquele começo de outono, a medida que as folhas verdes eram substituídas pelo tom amarelo eles estavam cada vez mais perto de descobrir algo que vai além da paixão pela pintura.