Yujin, seorang manusia yang secara tak terduga bangkit dari kematian. Dia kini mengandung bayi dari Yeonjun, seorang vampire yang memiliki kekuatan besar. Saat gerhana merah mendekat, ritual persembahan terakhir kepada Sang Penguasa akan dilaksanakan, di mana bayi suci akan ditumbalkan untuk memulihkan kekuatan Yeonjun. Namun, seiring berjalannya waktu, Yujin dan Yeonjun mulai merasakan cinta dan kasih sayang yang tumbuh di antara mereka. Yeonjun enggan untuk mengorbankan buah hatinya dan kehilangan kekuatannya, namun dia menyadari bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan kehancuran bagi dirinya.