Makarov decide que a guilda vai tirar férias. Pra isso, eles vão pra praia. Uma praia com florestas e montanhas. Alguns decidem ficar na beira, perto do mar, areia... Outros na superficie rochosa e gelada das montanhas e alguns no campo. Em um dia como qualquer outro para os magos da Fairy tail, em meio a uma luta eles veem 3 figuras sobrevoando o céu, figuras conhecidas para os Dragon Slayers. Porém, o encontro não é agradavel por 2 presenças perigosas. Aconologia e Zeref. E finalmente, começa a batalha de Natsu contra Zeref e Igneel contra Acnologia. No fim Lucy tera uma surpresa, muito agradavel para os fãs de NaLu