W mieście Valoria mieszka młody Soren Falkenrath wraz ze swoim bratem Lorianem i jego dziewczyną, Elarą. Dziesięć lat wcześniej, rodzice Sorena polegli w heroicznej walce z potężnym Xyrath, ratując świat przed zagładą.Soren marzy o studiowaniu w renomowanej szkole magii Arcanhold. Jednak koszty nauki przekraczają jego skromne możliwości. Pewnego dnia, Soren odwiedza farmę swojego przyjaciela, Jeremiaha. Dowiaduje się, że Jeremiah dostał się do Arcanhold dzięki wpływom swojego ojca. Niedługo potem, Soren otrzymuje worek pełen złota od nieznanego darczyńcy, który oferuje pokrycie kosztów nauki w Arcanhold. Wraz z Jeremiahem wyrusza do krainy Arcanterra. Podczas podróży poznają Emme, zdolną wojowniczkę, która pokonuje ich w pojedynku na miecze. Szybko zaprzyjaźniają się i postanawiają trzymać razem. Po przybyciu do Arcanterra, w Charmshore City w gospodzie spotyka swoją dawno niewidzianą przyjaciółkę, Lili Pendragon, potomkinię króla Artura. Razem z nią i resztą grupy udają się do Arcanhold. Po przybyciu do szkoły zostają zaatakowani przez dwóch starszych uczniów, ale ratuje ich John Titor, potomek legendarnego Merlina. W szkole czwórka przyjaciół decyduje się trzymać razem. Podczas jednej z nocnych eskapad, Emma i Jeremiah odkrywają tajemniczą komnatę w zamku szkoły, gdzie dowiadują się o zagrożeniu związanym z berłem Azazel. Ich przygoda nabiera tempa, gdy postanawiają odnaleźć berło przed złodziejem. W trakcie poszukiwań, zaprzyjaźniają się z duchem Shora i odkrywają tajemnice dawno zapomnianego bractwa cienia. Ich misja pełna jest niebezpieczeństw, zagadek i pułapek
14 parts