El Marqués Raphael De Brandenburgo aseguraba llegar a Mecklemburgo-Schwerin dispuesto a desposar a una mujer merecedora de su título, sin embargo no se imaginaba que en su estadía sería hipnotizado por la belleza del hijo menor de los Premboke, Lord Edel. Un hombre culto, con un enorme apetito intelectual de la astronomía, un gran amante del arte y sobre todo con una mente revolucionaria a su época. ¿Qué será de Raphael quién posee un pensamiento conservador cuando conoce a Edel?