Après le terrible événement de Castlefiere, Kingsland et Leistung n'ont d'autre choix que de s'allier contre le mystérieux Necros et son dragon Merwerith. Le roi Aeducci donnera alors pour mission à Jimmy et ses compagnons de retrouver tous les fragments de Luminhel avant l'homme au masque. Seulement... Emric Leistung sera-t-il vraiment de confiance ? Et Jimmy, retrouvera t-il enfin sa sœur après toutes ces années ? Quoi qu'il en soit, Necros et Leistung ne seront pas les seuls ennemis de nos héros.
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