Günün birinde bilim adamı bir vampir Irkının olduğunu fark eder. Endişe ve korkuyla araştırma yapmak için gittiği çalışma yerinde, sabaha kadar çalışmaktaydı. Deneyin başında uyuya kalınca yaptığı deney sabaha kadar tepkimeye ve evrim geçirerek kurt Irkını ortaya çıkarır. Sabah bunu fark eden adam kana karışır karışmaz kurt adam olunduğunu fark eder. Bu sevinçle okuldaki oğlunu arayarak yanına gelmesini ister. Oğlu saatler içinde babasının yanına gelir. Adam deney malzemelerini kutuya doldurarak eve götürmesini ister. Eğer elindekiler kaybolursa evde yedekte dursun diye. Oğlu deney kutusunu eve götürürken ayağı takılıp yere düşer. Kutudaki bütün deney malzemeleri oğlunun üzerine dökülür ve cam kolunu keser. Kana aşırı miktarda karışan deney malzemesi babasını korkutur. Hemen yanına gelerek iyi olup olmadığını sorar. Oğlu halsiz ve cansız bir şekilde iyi olduğunu söyler ve eve gider. Halsiz bir şekilde eve gelen çocuk direk yorgun olduğu için yatağına yatar. Duran ve çalışmayan bir vicutta deney malzemesi hızla kana karışır. Sabah olup uyandığında kendini garip hisseder ve ayağa kalkar.