Le village s'endort. Les loups-garous se réveillent. Le massacre commence. Au petit matin, les villageois découvrent l'horreur. La nuit un habitant devient le diable et forme sa meute. Le jour, il se dissimule dans son enveloppe humaine. Loup y es-tu ? Que fais-tu ? Entends-tu ? Tandis que la méfiance et la terreur grondent, Wenzel, un jeune garçon, recherche la trace de l'animal. Es-ce un simple villageois ? Une petite fille ? Un chasseur ? La voyante ? La sorcière ? Le capitaine ? Chacun est en droit de se poser la question, mais qui trouvera la réponse ?