Após suas filhas Angel e Allyson receberem uma bolsa de estudos em das mais renomadas escolas internas de uma cidade vizinha na qual podem se especializar em uma de suas maiores paixões que é a :Arte. Emma Swan decide se mudar de sua cidade para poder ficar mais próxima das filhas e mudar de vida, seus amigos de infância: Ruby,Mary Margareth,David e Killian dividem um grande apartamento e convidam Emma para morar com eles. Sempre independente Emma decide arrumar um emprego para ajudar nas despesas, seus amigos lembram que a chefe deles Regina Mills uma mulher muito educada, porém fechada emocionalmente precisa de uma assistente e sugerem que Emma compareça a ON-ENTERPRISE para uma entrevista de emprego. O que será que o destino tem reservado para Emma? "Não esqueça que o destino é traiçoeiro."