Podczas powrotu do domu, grupka wędrowców gubi się w transylwańskiej dziczy. Wydaje się, że mają szczęście, bo w momencie kiedy akurat skończyło im się pożywienie, znajdują stary Pałac, którym rządzi jeszcze starszy szlachcic z synem. Jednak kiedy zostają przyjęci przez właściciela zamku nie wszystko wydaje się takie, jakie było. A życie Feliksa Łukasiewicza, jednego czwórki wędrowców, już nigdy nie będzie takie same...