Продолжение необычайного приключения Гарри и Элизабет, по просторам иного мира! Теперь молодым людям предстоит предотвратить войну ,оборотней и людей, до её начала.Теперь уже в ном обличии Гарри предстоят новые трудности и испытания, но рядом как и всегда будет верная,любящая его Элизабет.Вместе со старейшинами из Совета пара бросает вызов Карлосу предводителю оборотней , овладевшему огромной силой после убийства одного из старейшин. Кто же победит в неравной схватке ? И что ожидает героев в этом приключении!