Wiedźmin Geralt zginął w pogromie w Rivii. Drugi szturm na Kaer Morhen, który odbył się kilka lat po II Wielkiej Wojnie, przyniósł śmierć dla wiedźminów Cechu Wilka - Eskela i Vesemira. Wszystko to jednak zdarzyło się dawno temu. Rok 1303. Lambert, ostatni żyjący wiedźmin, wpada w ręce cesarza Nilfgaardu, Jana Calveita. Północ od Jarugi do Pontaru jest owładnięta nową Wielką Wojną a największy opór Cesarstwu stawia dumna Temeria i jej król, kuzyn zmarłego Foltesta, Ravanen Kimbolt. Cesarz decyduje się wykorzystać wiedźmina do swoich celów...