Um tradutor tem a missão de espionar o Marajá de Varanasi para coroa britânica. Na mística cidade sagrada para os hindus, ele descobre um grande amor e seu destino.
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Após ser expulso do paraíso, James teve que levar a vida como um mortal, tentando a todo custo voltar para o lugar de onde o mandaram embora.
Rachel é uma jovem garota "problemática", vive em rachas...