Ambientata da qualche parte nella quarta stagione, in cui Lancillotto non è morto e lo zio di Artù non esiste. Cosa succederebbe se un Sire in visita a Camelot facesse apprezzamenti nei confronti del nostro Merlino? E se fossero fatti davanti al Re di Camelot rendendolo geloso? Cosa succederebbe se ci fosse un sire di troppo?