Le Roi sous la Montagne est mort. Fili lui a désormais succédé après avoir enterré son oncle et la petite princesse d'Erebor. Les conflits n'ont plus lieux d'être, et pourtant, un grand mal est entrain de se réveiller dans le fin fond du Mordor. Le pouvoir de l'unique se réveille, il appelle les siens, et avec lui, son hôte. Le Seigneur Thranduil entame un voyage long et dangereux où il va se confronter au passé de son père. Un voyage pour retrouver celle qui lui est chère et qu'il croyait disparu... Laurelin.