Six mois après avoir été banni de Storybrooke, Rumplestiltskin s'allie avec les trois Reines des Ténèbres. Cruella d'Enfer, Ursula la Sorcière des Mers et Maléfique. À eux quatre, ils veulent trouver l'Auteur en premier et inverser la balance pour que les méchants aient leur fin heureuse et que les gentils soient malheureux. Mais une autre menace vient des sombres secrets que cachent les habitants de Storybrooke, notamment ceux de Mary Margaret et David, et qui pourrait changer le sens du bien et du mal.
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