سلسلة من جرائم القتل في مدينة نيويورك قد أحبطت الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي على حد سواء ، ويشتبهون في أن الجاني ، هو قاتل واحد يرسل رسالة غير مفهومة كل مرة . ولكن عندما يتم إخراج العميلين الفيدراليين المعينين للتحقيق فيتم قتلهما ، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يهتم أكثر بالقضية. يتم أستدعاء العميل الخاص كيم تايهيونغ من عمله السري بعد أن تنفجر قضيته في وجهه. إنه مغرور ، مع سلوك سيء ، وغير مبالي ، ولا جدال في أنه الأفضل في ما يفعله. ولكن عندما يقابل العميل الخاص جون جونغكوك ، لتظهر الكراهية من النظرة الأولى. جونغكوك هو الصورة المثالية للعميل : جاد, رزين, ومركز جداً في عملة , مما يجعل شراكتهم مبتذلة كلاسيكية :- مجموع الأضداد, شرطي جيد-شرطي سيء, زوجان غريبان. كلاهما يعرف على الفور أن شراكتهما ستشكل عقبة أكثر من عدم وجود أدلة تركها القاتل. عملياً قبل أن تبدأ مهمتهم الخاصة ، يضرب القاتل مرة أخرى [ هذه المرة عليهم ملاحقته ] . الآن في حالة فرار ، في محاولة لتعقب رجل ركز على قتل مطارديه ، سيتعين على تايهيونغ و جونغكوك معرفة كيفية العمل معاً قبل أن يصبحا شقين آخرين في سكين القاتل. _________________________________________