Daniel é escritor fracassado em Bragança, Portugal no ano de 1900. Um de seus passatempos favoritos, escrever à luz da lua, Daniel recebe uma visita inesperada, fazendo com que sua vida vire de ponta cabeça, e o fazendo questiona seus sentimentos. Acompanhe esse romance de época autoral no ponto de vista de Daniel e se apaixone por esse casal maravilhoso.