Palyaçoluk yapan Hyunjin, ve kardeşi Seungmin'i onun sirkine götüren Felix, çok anlamsız bir şekilde tanışırlar. Olay şudur. Hyunjin ve Felix aslında aynı okuldalardır ve aynı sınıftalardır ama okullar açılmadığı için birbirlerini tanımazlar ve aralarında bir çekim olur. "Merhabalar bir yetişkin bir çocuk lütfen." "Sirkime hoşgeldiniz baylar! Chan şu çocuğu çıkışta tut, konuşmak istiyorum."