18+ Хитроумно сплелились между собой, будто нарочито, с дюжину трагичных событий и не менее печальных судеб. Сначала ужасное убийство мальчика из резервации потрясает маленький городок на севере Миннесоты. Затем расследующий дело инспектор сбивает таинственную женщину в лесу, чьё тело бесследно исчезает, а спустя несколько дней появляется ещё один мертвец, личность которого никто не может установить. Неменуемо растёт накал между приходом англиканской церкви и жителями резервации племени Уджибве. Стяги зловещих культов переселенцев с перевёрнутыми крестами реют по ночам, изживая этнические группы. И когда экспертиза показывает, что на капоте инспектора спеклась звериная кровь, слепой старик Маниту предупреждает всех жителей: как и двадцать лет тому назад, волки, что умели оборачиваться людьми, принесли смерть в здешние края. Явились они с мёртвых земель, которые предки когда-то нарекли Элм-Пойнтом.