Alyss Collins a toujours doutée de ses origines. Des évènements troublants entourent sa naissance. Évènements que de nouveaux arrivés en ville semble chercher à percer. Ceux-ci ne sont nul autres que les artistes du Midnight Circus: l'attraction la plus connue ces derniers temps, pour ses étranges membres d'une beauté et d'une noblesse des plus mystérieuses. Quel est le lien entre Alyss et ces gens des plus étranges? Et pourquoi, Misael, le neveu de Marcus Alexander Midnight, semble soudainement s'intéresser de près à elle et à ses amies?