Kral Charles Stuart'ın etrafında ve tacının etrafında dönen çeşitli ihanetler,aşklar ve iktidar savaşı.Kraliçe Feget'in oğlu Prens Arthur'u büyü yolu ile doğururken az daha ölecek olması yüzünden Kral tüm hükümdarlığında büyüyü yasaklamış ve en ufacık büyüyü yapanları dahi öldürmüştür hatta büyü ile ilgilenmeyi bırakan çoğu güçlü büyücünün ölümü gerçekleşmiştir bu yüzden halkın Krala olan öfkesi artmıştır.Prens Arthur , Prenses Morgana'da anneleri gibi büyü gücüyle doğmuştur , onların güvenliği için her daim sağlamak için Kraliçe Feget bu güçlerini onlardan saklamıştır. Kral'ın metresi Malefiz'in de saraya yerleşmesi ile sarayda ki dengeler iyice değişmeye başlayacaktır. Layd Malefiz'den doğan William'ın ''Prens '' ünvanın da olması Kraliçe'nin oğlu Prens Arthur ile bir rekabet içerisinde olmalarını sağlamıştır.Kral Charles'ın ise Camelot'da ki şövalyelerin başına oğlu Arthur'u getirmesi üzerine iki kardeş arasında ki rekabet artmıştır. Morgana ise her şeyden uzaktan kendi iç dünyasında yaşarken Lord Henry'in aşk rüzgarına kapılıp gidecek ve Henry'de olan iktidar hırsı ona geçecek taht da kendi hakkı da varken neden ağabeylerinden birinin tahta geçmesine izin vereceğini düşünecek ve hem kalbinde hemde ruhunda iktidar ateşi kabaracaktır.