Sophie, es una encantadora niña huérfana de tan solo 9 años de edad. Su única compañía es su gato: Mauret. Juntos han recorrido las calles de Roma, realizando grandes talentos que conlleven la búsqueda de una oportunidad en la vida. La gran guerra, que tiene lugar en 1914, ha provocado un desvanecimiento de la economía europea, especialmente en Italia. El pueblo italiano, espera que la guerra termine pronto, y la vida vuelva a ser como antes. Mientras tanto el famoso circo italiano, "El circo lunar" llega a la ciudad de Roma, alentando al pueblo, a despreocuparse y vivir la vida sin penas. En un intento por huir del circo, el trapecista Mark Bennigni, de 9 años, accidentalmente encuentra en las calles de Roma, el talento de Sophie, un talento único que formará estrechas relaciones entre el amor y la alegría.